中國醫(yī)藥集團總公司控股子公司、中國藥品分銷第一品牌——國藥控股股份有限公司 (股份代號:1099) 于9月23日在香港聯(lián)合交易所有限公司(港交所)主板掛牌上市。國藥控股自籌備上市、港交所聆訊、舉行國際路演及香港公開發(fā)售股份至今,一直是眾多新股中的焦點,更被各大型機構(gòu)投資者、專欄股評家、市民大眾及各國媒體熱烈追棒,備受市場關(guān)注。
國藥控股以香港作為全球國際路演的首站,并于2009年9月4日在香港舉行了大型機構(gòu)投資者推介會。推介會場面盛大,現(xiàn)場氣氛熱烈,吸引了超過300名來自全球各大機構(gòu)的投資者出席。各大財經(jīng)媒體紛紛報道了推介會盛況。
香港推介會后,國藥控股路演團隊在中國醫(yī)藥集團總公司總經(jīng)理、國藥控股董事長佘魯林的率領(lǐng)下,前往新加坡、倫敦、波士頓及紐約等多個國家和地區(qū)展開了全球路演。其間與多家大型國際性機構(gòu)基金經(jīng)理進行了多場一對一會議,向世界各地的投資者推介本次發(fā)行。
盡管經(jīng)歷了百年不遇的全球金融海嘯,國際資本市場遭到重創(chuàng),至今仍處在動蕩回穩(wěn)的特殊時期,但是國藥控股一直備受市場關(guān)注,并在國際發(fā)行及香港公開發(fā)行中取得佳績。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,國藥控股國際發(fā)行及香港公開發(fā)行分別錄得69倍及569倍的超額認購,引入了多達九名實力雄厚的基礎(chǔ)投資者,分別是中銀集團投資有限公司、建銀國際資產(chǎn)管理有限公司、中國誠通香港有限公司、中國人壽保險股份有限公司及中國人壽保險(海外)股份有限公司、新加坡政府投資公司、馬丁可利公司、OZ Master Fund, Ltd.、OZ Asia Master Fund, Ltd. OZ Global Special Investments Master Fund, L.P.、South Valley Holdings Limited,及Value Partners Limited。
國藥控股此次全球發(fā)行545,679,150股H股,發(fā)行價為每股H股16港元,即定價范圍上限;其中包括國際發(fā)行下的354,691,150股H股 (占全球發(fā)行項下發(fā)行股份的65%)及香港公開發(fā)行下的190,988,000股H股 (占全球發(fā)行項下發(fā)行股份的35%)。中國國際金融香港證券有限公司及瑞銀集團,香港分行為本次全球發(fā)行H股之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人兼聯(lián)席保薦人;中國國際金融香港證券有限公司、瑞銀集團,香港分行及摩根士丹利亞洲有限公司為本次全球發(fā)行H股之聯(lián)席賬簿管理人;中國國際金融香港證券有限公司、瑞銀集團,香港分行、摩根士丹利亞洲有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司及德意志銀行香港分行則為本次香港公開發(fā)行之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
國藥控股此次的成功上市打破了多個紀錄,成就多項第一殊榮:
1.發(fā)行規(guī)模第一。此次國藥控股公開發(fā)行不僅是香港2009年至今最大規(guī)模的公開發(fā)行,也是全球醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)2003年后最大規(guī)模的公開發(fā)行。
2.估值第一。國藥控股的定價充分反應(yīng)了投資者的需求程度,使其成為2008年以來最高估值的公司,也是目前為止中國國有企業(yè)中最高估值的公司。
3.凍資額第一。國藥控股公開發(fā)售部分凍資金額達5,028億港元,相當于超購569倍,遠遠超過了7月份上市的北京金隅股份有限公司(02009.HK)所創(chuàng)下的4,613億元凍資金額紀錄,奪下今年“凍資王”的寶座。此次公開發(fā)售是香港歷史上第二大凍結(jié)金額,其中機構(gòu)認購率為香港2008年以來第三高,成為本年度市場上最受矚目的新股。
4.首家擁有央企概念的醫(yī)藥股份。國藥控股隸屬于央企中國醫(yī)藥集團,為中國最大的綜合類醫(yī)藥企業(yè),更是中國醫(yī)藥集團最重要的業(yè)務(wù)版塊。國藥控股擁有全國分銷第一品牌的卓越商譽,其分銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國19個省、直轄市及自治區(qū),設(shè)有25個分銷中心。
5.首家同時擁有醫(yī)療分銷及零售概念。國藥控股是唯一一家具有醫(yī)療分銷及零售概念的上市公司,同時擁有內(nèi)需、醫(yī)藥、收購合并、政策扶持等多重投資概念,有別于其它醫(yī)藥生產(chǎn)或制造的單一業(yè)務(wù)公司。在中央大力推動醫(yī)療改革、中國醫(yī)藥分銷市場急速增長的背景下,國藥控股憑借其雄厚的實力及自身的優(yōu)勢,一定能抓住發(fā)展契機,為投資者創(chuàng)造價值。
中國醫(yī)藥集團總公司總經(jīng)理、國藥控股董事長佘魯林對此次上市充滿信心,他表示,國藥控股對前景仍充滿信心,公司堅持以最佳的業(yè)績回報股東支持。此外,公司將繼續(xù)秉承“關(guān)愛生命、呵護健康”的企業(yè)理念,努力履行企業(yè)社會責任,并且通過不斷擴大和完善分銷網(wǎng)絡(luò),抓住行業(yè)快速發(fā)展和整合的戰(zhàn)略機遇,提高管理水平,為客戶提供更多更好的增值服務(wù),改善和優(yōu)化整個供應(yīng)鏈,讓國藥控股成為優(yōu)秀人才施展才華的平臺,優(yōu)秀產(chǎn)品得到增值的平臺,從而迅速成為世界領(lǐng)先的醫(yī)藥供應(yīng)鏈服務(wù)商。
中國醫(yī)藥集團總公司新聞發(fā)言人朱京津表示,國藥控股在港上市和國藥集團與中生集團的聯(lián)合重組,是兩大長期利好,標志著國藥集團已經(jīng)站在了新的起點上。 上一篇106家造血干細胞移植醫(yī)院 相關(guān)搜索 控股