國藥控股以香港作為全球國際路演的首站，并于2009年9月4日在香港舉行了大型機(jī)構(gòu)投資者推介會(huì)。推介會(huì)場面盛大，現(xiàn)場氣氛熱烈，吸引了超過300名來自全球各大機(jī)構(gòu)的投資者出席。各大財(cái)經(jīng)媒體紛紛報(bào)道了推介會(huì)盛況。
香港推介會(huì)后，國藥控股路演團(tuán)隊(duì)在中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司總經(jīng)理、國藥控股董事長佘魯林的率領(lǐng)下，前往新加坡、倫敦、波士頓及紐約等多個(gè)國家和地區(qū)展開了全球路演。其間與多家大型國際性機(jī)構(gòu)基金經(jīng)理進(jìn)行了多場一對(duì)一會(huì)議，向世界各地的投資者推介本次發(fā)行。
盡管經(jīng)歷了百年不遇的全球金融海嘯，國際資本市場遭到重創(chuàng)，至今仍處在動(dòng)蕩回穩(wěn)的特殊時(shí)期，但是國藥控股一直備受市場關(guān)注，并在國際發(fā)行及香港公開發(fā)行中取得佳績。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國藥控股國際發(fā)行及香港公開發(fā)行分別錄得69倍及569倍的超額認(rèn)購，引入了多達(dá)九名實(shí)力雄厚的基礎(chǔ)投資者，分別是中銀集團(tuán)投資有限公司、建銀國際資產(chǎn)管理有限公司、中國誠通香港有限公司、中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司及中國人壽保險(xiǎn)（海外）股份有限公司、新加坡政府投資公司、馬丁可利公司、OZ Master Fund, Ltd.、OZ Asia Master Fund, Ltd. OZ Global Special Investments Master Fund, L.P.、South Valley Holdings Limited，及Value Partners Limited。
國藥控股此次全球發(fā)行545,679,150股H股，發(fā)行價(jià)為每股H股16港元，即定價(jià)范圍上限；其中包括國際發(fā)行下的354,691,150股H股 (占全球發(fā)行項(xiàng)下發(fā)行股份的65%)及香港公開發(fā)行下的190,988,000股H股 (占全球發(fā)行項(xiàng)下發(fā)行股份的35%)。中國國際金融香港證券有限公司及瑞銀集團(tuán)，香港分行為本次全球發(fā)行H股之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人兼聯(lián)席保薦人；中國國際金融香港證券有限公司、瑞銀集團(tuán)，香港分行及摩根士丹利亞洲有限公司為本次全球發(fā)行H股之聯(lián)席賬簿管理人；中國國際金融香港證券有限公司、瑞銀集團(tuán)，香港分行、摩根士丹利亞洲有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司及德意志銀行香港分行則為本次香港公開發(fā)行之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
國藥控股此次的成功上市打破了多個(gè)紀(jì)錄，成就多項(xiàng)第一殊榮：
1．發(fā)行規(guī)模第一。此次國藥控股公開發(fā)行不僅是香港2009年至今最大規(guī)模的公開發(fā)行，也是全球醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)2003年后最大規(guī)模的公開發(fā)行。
2．估值第一。國藥控股的定價(jià)充分反應(yīng)了投資者的需求程度，使其成為2008年以來最高估值的公司，也是目前為止中國國有企業(yè)中最高估值的公司。
3．凍資額第一。國藥控股公開發(fā)售部分凍資金額達(dá)5,028億港元，相當(dāng)于超購569倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了7月份上市的北京金隅股份有限公司(02009.HK)所創(chuàng)下的4,613億元凍資金額紀(jì)錄，奪下今年“凍資王”的寶座。此次公開發(fā)售是香港歷史上第二大凍結(jié)金額，其中機(jī)構(gòu)認(rèn)購率為香港2008年以來第三高，成為本年度市場上最受矚目的新股。
4．首家擁有央企概念的醫(yī)藥股份。國藥控股隸屬于央企中國醫(yī)藥集團(tuán)，為中國最大的綜合類醫(yī)藥企業(yè)，更是中國醫(yī)藥集團(tuán)最重要的業(yè)務(wù)版塊。國藥控股擁有全國分銷第一品牌的卓越商譽(yù)，其分銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國19個(gè)省、直轄市及自治區(qū)，設(shè)有25個(gè)分銷中心。
5．首家同時(shí)擁有醫(yī)療分銷及零售概念。國藥控股是唯一一家具有醫(yī)療分銷及零售概念的上市公司，同時(shí)擁有內(nèi)需、醫(yī)藥、收購合并、政策扶持等多重投資概念，有別于其它醫(yī)藥生產(chǎn)或制造的單一業(yè)務(wù)公司。在中央大力推動(dòng)醫(yī)療改革、中國醫(yī)藥分銷市場急速增長的背景下，國藥控股憑借其雄厚的實(shí)力及自身的優(yōu)勢，一定能抓住發(fā)展契機(jī)，為投資者創(chuàng)造價(jià)值。
中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司總經(jīng)理、國藥控股董事長佘魯林對(duì)此次上市充滿信心，他表示，國藥控股對(duì)前景仍充滿信心，公司堅(jiān)持以最佳的業(yè)績回報(bào)股東支持。此外，公司將繼續(xù)秉承“關(guān)愛生命、呵護(hù)健康”的企業(yè)理念，努力履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，并且通過不斷擴(kuò)大和完善分銷網(wǎng)絡(luò)，抓住行業(yè)快速發(fā)展和整合的戰(zhàn)略機(jī)遇，提高管理水平，為客戶提供更多更好的增值服務(wù)，改善和優(yōu)化整個(gè)供應(yīng)鏈，讓國藥控股成為優(yōu)秀人才施展才華的平臺(tái)，優(yōu)秀產(chǎn)品得到增值的平臺(tái)，從而迅速成為世界領(lǐng)先的醫(yī)藥供應(yīng)鏈服務(wù)商。
中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司新聞發(fā)言人朱京津表示，國藥控股在港上市和國藥集團(tuán)與中生集團(tuán)的聯(lián)合重組，是兩大長期利好，標(biāo)志著國藥集團(tuán)已經(jīng)站在了新的起點(diǎn)上。
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