美團(tuán)點(diǎn)評(píng)正式在港提交招股書 有消息稱9月份上市

 美圖點(diǎn)評(píng)在港提交招股書，據(jù)悉，有消息稱9月份會(huì)正式上市，但是消息并未得到官方確認(rèn)。早間消息，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)正式在港交所提交招股書。聯(lián)席保薦人為高盛、摩根士丹利與美銀美林，華興資本為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

2017年?duì)I收339億元經(jīng)調(diào)整后虧損28.53億元。

招股書披露，2017年，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)實(shí)現(xiàn)收入339.28億元，年內(nèi)虧損189.88億元，經(jīng)調(diào)整虧損凈額為28.53億元。2016年，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)實(shí)現(xiàn)收入129.88億元，年內(nèi)虧損57.95億元，經(jīng)調(diào)整虧損凈額為53.53億元。

截至目前，聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官王興持股11.4386%，聯(lián)合創(chuàng)始人兼高級(jí)副總裁穆榮均持股2.5141%，聯(lián)合創(chuàng)始人兼高級(jí)副總裁王慧文持股0.7264%。騰訊為第一大股東，持股20.1363%，紅杉資本持股11.4368%。其他投資者持股53.7478%。

風(fēng)險(xiǎn)因素：未來或繼續(xù)虧損無法保證摩拜盈利

招股書的風(fēng)險(xiǎn)因素中顯示，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)歷史上產(chǎn)生了較大虧損，未來可能會(huì)繼續(xù)產(chǎn)生較大虧損。立足長(zhǎng)遠(yuǎn)以抓住戰(zhàn)略商機(jī)的經(jīng)營理念亦可能對(duì)我們的短期財(cái)務(wù)表現(xiàn)產(chǎn)生負(fù)面影響。自成立起就產(chǎn)生虧損。于截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，分別錄得虧損人民幣105億元、人民幣58億元及人民幣190億元，主要來自于可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允價(jià)值的重大變動(dòng)及我們推廣品牌及服務(wù)產(chǎn)生的銷售及營銷開支。

招股書稱，我們?cè)?018年4月收購的摩拜單車自成立以來已產(chǎn)生虧損。我們無法保證摩拜或我們的整體業(yè)務(wù)在未來能獲得盈利。

招股書披露，2017年，美團(tuán)完成交易筆數(shù)超過58億，交易金額約3570億元。其中，年度活躍商家為440萬，年度交易用戶數(shù)達(dá)到3.1億。

此外，招股書還對(duì)近三年用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析：

2015年至2017年，年度交易用戶數(shù)分別為2.06億、2.59億、3.1億；每位交易用戶平均每年的交易筆數(shù)分別為10.4筆、12.9筆、18.8筆。目前，美團(tuán)平臺(tái)的在線商家數(shù)量從2015年的300萬增長(zhǎng)至2017年的550萬，同期活躍商家從66%升至80%。

消息人士稱，6月22日晚些時(shí)候，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)提交了上市文件。據(jù)稱，這家初創(chuàng)公司的融資目標(biāo)為60億美元，估值約為600億美元。

募資用途：35%資金用于開發(fā)新產(chǎn)品

招股書中披露了募集資金的用途：約35%用于升級(jí)技術(shù)并提升研發(fā)能力；約35%用于開發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品；約20%用于有選擇地進(jìn)行收購或投資于與業(yè)務(wù)互補(bǔ)并符合策略的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)；約10%用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

消息稱美團(tuán)點(diǎn)評(píng)將于于9月26日正式上市

此前有消息稱，根據(jù)投資銀行與港交所的溝通，為避開國際投資者的夏季休假時(shí)間，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)將于8月30日通過港交所的聆訊，并于9月26日正式上市。

2015年10月8日，美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)宣布合并，兩家公司在人員架構(gòu)上保持不變，并將保留各自的品牌和業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營，包括高頻到店業(yè)務(wù)，同時(shí)將加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和戰(zhàn)略協(xié)同。

2016年1月19日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)宣布完成首次融資超33億美元，融資后新公司估值超過180億美元。此次融資由騰訊、DST、摯信資本領(lǐng)投，其他參與的投資方包括國開開元、今日資本、BaillieGifford、淡馬錫、加拿大養(yǎng)老基金投資公司等國內(nèi)外知名公司。華興資本擔(dān)任此次交易的財(cái)務(wù)顧問。

2017年10月19日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)宣布完成新一輪40億美元融資，投后估值300億美元。此次融資由騰訊領(lǐng)投，引入了新的戰(zhàn)略投資方ThePricelineGroup，其他主要投資人包括：紅杉資本、新加坡政府投資公司、加拿大養(yǎng)老金投資公司、摯信資本、老虎基金、CoatueManagement和中國-阿聯(lián)酋投資合作基金等國內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)。