跨國藥企2016Q3中國市場表現迥異探析

醫(yī)藥網12月7日訊跨國藥企今年第3季度在中國市場的表現相對穩(wěn)定，仍然保持在較低的個位數增長，但中國市場的“得意者”和“失意者”之間的差距越來越明顯。“得意者”這邊，輝瑞以16%的增長率遙遙領先，其次是諾和諾德和阿斯利康，受?？飘a品的驅動，增長率均在10%以上，其中阿斯利康主要是呼吸產品，諾和諾德主要是胰島素產品。部分跨國藥企2016Q3銷售走勢數據來源：Informa“失意者”那里，賽諾菲、諾華、默沙東和禮來第三季度陷入了增長停滯甚至負增長的困境，其中禮來降幅最大，達-7%（禮來的收入按照全球銷售額減去美國、日本、歐洲和加拿大銷售額計算）。賽諾菲和諾華第三季度在中國分別下降1.5%和3%。賽諾菲第三季度制藥業(yè)務增長了13.6%，但疫苗業(yè)務下降較多（-15%），導致整體表現不佳。因“危機事件”導致整體業(yè)績增長長期停滯的GSK終于守得云開見月明，在第三季度一改之前下降頹勢，銷售額激增24%，不過，24%的增長率并不代表GSK中國目前所有產品線的全面復蘇。GSK官方對此的解釋是“批發(fā)商趕在系統(tǒng)升級前預先備貨”，如果剔除這一因素，銷售額增長為4%。這與公司乙肝產品韋瑞德進行國家價格談判后大幅降價，明顯放量有關。綜上所述，第三季度跨國公司在中國表現不盡相同，有的實現了兩位數的增長，有的卻停滯不前，甚至出現了下降趨勢，增長的背后或許與以下因素有關：以價換量，追求銷量的增長招標新政的實施使得中國所有的藥企面臨較大降價壓力，跨國公司正試圖通過銷量的提高來抵消價格下降帶來的影響。以諾和諾德為例，其銷售的增長得益于胰島素市場容量的增長。中國目前有超過1億的糖尿病患者，對于胰島素有著日益增長的需求。對于糖尿病和肺癌這些市場規(guī)模整體很大的領域，很多公司開始采取“以價換量”的策略，阿斯利康就是其中的典范。為使公司靶向治療非小細胞肺癌藥物吉非替尼藥物被納入醫(yī)保范疇，阿斯利康在國家藥價談判中降價55%，雖然季度報告中gefitinib的銷售額下降13%，但銷售數量卻有所提高，未來大有希望隨著市場容量的增長實現銷售額的大幅提高。此外，新的國家醫(yī)保目錄有望在年底年底出臺，阿斯利康不穩(wěn)定性心絞痛藥物替卡格雷有望進入醫(yī)保名單，雖然進入醫(yī)保名單會意味著降價，但也意味著銷量的增長。阿斯利康指出，中國占據了替卡格雷將近一半的新興市場份額，進入醫(yī)保名單將意味著該產品醫(yī)院處方的大幅提高。在?？祁I域占據優(yōu)勢同樣會驅動銷量增長。輝瑞在本季度的強勢增長就得益于其在心血管領域的領導地位。輝瑞表示，“隨著中國居民個人收入的提高，政府醫(yī)療投入的增加和中國強勁的GDP增長，我們非常看好中國市場”。改變渠道隨著分級診療制度的推行，未來病人的初級治療將主要集中在社區(qū)醫(yī)療診所（CHCs），這將直接導致未來競爭格局的直接改變，更有利于本土制造商。根據IMS2015年中國醫(yī)藥市場報告，慢性疾病如高血壓、高血脂以及糖尿病治療藥物在社區(qū)醫(yī)療診所（CHCs）的處方量正逐步上漲，這些基層診所更傾向于使用本土藥品。在一線城市，像北京、上海、廣州和深圳，社區(qū)醫(yī)療診所高血壓用藥只有30%來源于跨國藥企，而在醫(yī)院這一比例為70%。對于降脂藥，跨國藥企藥品處方量在社區(qū)醫(yī)療診所和醫(yī)院的占比分別為48%和66%。對于二、三線城市，跨國藥企在社區(qū)醫(yī)療診所的處方量占比更低。跨國藥企在糖尿病領域的優(yōu)勢外資企業(yè)在糖尿病市場占據絕對優(yōu)勢，不管是在醫(yī)院還是社區(qū)醫(yī)療診所均占據一半以上的市場份額。這些企業(yè)有賽諾菲、阿斯利康、輝瑞和諾和諾德，賽諾菲甚至有自己專業(yè)的社區(qū)醫(yī)療診所團隊。在3月份，禮來啟動“禮來擴大藥品可及性項目”。擴大公司在糖尿病基層社區(qū)衛(wèi)生單位市場，目前已基本覆蓋到13個省份。除糖尿病外，阿斯利康還加強自己在呼吸領域的布局。通過支持建立新的哮喘治療中心和以家庭為基礎的診療系統(tǒng)，在第三季度，信必可（布地奈德/福莫特羅）銷售額為1.2億美元，增長33%；普米克令舒銷售額為4.08億美元，增長21%，占其全球銷售額的53%。新的治療方案由于國內監(jiān)管審批流程的加速，以及降價壓力，跨國公司開始剝離成熟產品組合，開始將重心轉向新藥領域。從去年7月份開始，CFDA加快了新藥IND和NDA申請的審批步伐。GSK人乳頭瘤病毒疫苗Cervarix和HIV治療藥物Tivicay、輝瑞肺炎球菌疫苗Prevenar13得以加速批準上市。阿斯利康的Tagrisso獲得優(yōu)先審評資格，有望在2017年在中國上市。阿斯利康執(zhí)行副總裁MarkMallon簡報中提到，Tagrisso獲批希望較大，中國有著世界最多的EGFR-突變的NSCLC患者。分析師同樣看好新藥在中國的前景。以TimAnderson為首的伯恩斯坦分析師認為，“制藥公司應當進行長期的投資，逐漸實現從非專利藥品到更有利可圖的、新型專利藥品的轉型。”

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